Risc Group a conclu le 20 octobre 2009, après accord de son Conseil d’administration, un protocole d’investissement avec STS Group, éditeur leader en Europe de logiciels de confiance numérique, à l’effet de proposer son entrée au capital en tant qu’actionnaire de référence de Risc Group.Risc Group est fournisseur des services informatiques externalisés. La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode IaaS[Infrastructure as a Service] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[Software as a Service].
Risc Group est organisé autour de deux pôles et d’un canal de vente indirect :
– Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international disposant de 5 à 100 postes informatiques.
– Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis et Backup Avenue) – Risc Group Business Partners : canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI).
STS Group est un éditeur de logiciels, leader en Europe sur le marché de la Confiance Numérique . Son offre couvre l’établissement de la preuve électronique, son échange sécurisé et sa conservation durable. Sur son dernier exercice clos le 31 décembre 2008, STS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 16,5 M€ pour un résultat net consolidé de 5 M€ et affiche plus de 250 clients Grands Comptes.
L’opération a été structurée de manière à répondre à un double objectif :
– assurer à STS Group son entrée au capital via une augmentation de capital réservée pour un montant de 10,8M € (prime d’émission incluse) au prix de 0,35 € par action ;
– tout en faisant bénéficier les actionnaires historiques de Risc Group de bons de souscription d’actions (BSA) gratuits (5 BSA attribués pour 24 actions anciennes), exerçables à un cours décoté par rapport au cours retenu pour l’augmentation de capital (0,30 € contre 0,35 €) sur une durée suffisamment longue (12 mois) pour permettre à l’ensemble des actionnaires de bénéficier de l’éventuelle création de valeur.
Post opération, STS Group détiendrait environ 29,4 % du capital avant exercice des BSA (bons de souscription d’actions), et 25,6% après exercice de la totalité des BSA par les actionnaires.