Taleo (TLEO), éditeur de solutions de gestion des talents en mode SaaS, annonce la conclusion d’un accord pour l’acquisition de son partenaire stratégique Learn.com Inc. pour un montant d’environ 125 millions de dollars payés en numéraire.
Learn.com est un éditeur leader de solutions "nouvelle génération" de gestion de la formation en mode SaaS qui opère sur un marché estimé par Bersin & Associates à 1 milliard de dollars en 2011. Ses logiciels permettent aux entreprises de développer, mettre en œuvre et gérer des sessions d’apprentissage et de formation afin d‘aider leurs collaborateurs, clients et partenaires à améliorer et acquérir des compétences.
Les solutions de Learn.com sont utilisées par plus de 500 entreprises de toute taille à travers le monde et supportent jusqu’à 200 000 utilisateurs par entreprise, avec un total d’environ 2 millions d’utilisateurs finaux dans le monde.
Taleo et Learn.com sont des partenaires stratégiques depuis septembre 2009 et offrent au marché une solution unique de gestion des formations formelles et informelles. Par ailleurs, la gestion de la formation représente plus d’un tiers des opportunités commerciales de Taleo aujourd’hui.
Grâce à cette acquisition, Taleo étend sa suite de gestion des talents pour proposer actuellement une offre incluant les quatre composantes essentielles à une gestion optimisée des talents dans l’entreprise :
– La gestion des recrutements, pour identifier et embaucher les meilleurs talents
– La gestion de la performance, pour optimiser les entretiens d’évaluation, définir des objectifs individuels et par équipe en adéquation avec ceux de l’entreprise et mettre en place des plans de carrière et de succession
– La gestion de la rémunération, pour mettre en œuvre un véritable processus liant rémunération et performance, objectifs de l’entreprise et contributions individuelles
– Et désormais, la gestion de la formation, pour accompagner le développement des collaborateurs au travers de formations aussi bien formelles qu’informelles.
Selon les termes de l’accord, Taleo rachètera l’ensemble des actions en circulation de Learn.com pour un montant d’environ 125 millions de dollars payés en numéraire, soumis à des prélèvements d’approximativement 1,6 million de dollars pour certains éléments spécifiques et sous réserve d’ajustements complémentaires liés à des dépenses tierces. De plus, Taleo apportera jusqu’à 2 millions de dollars de financement provisoire dans le cadre de l’acquisition. Si financement il y a, cette somme, utilisée par Learn.com et à recouvrer au moment de la finalisation du rachat, sera déduite du montant de l’acquisition.
Cette acquisition est soumise aux conditions habituelles et sera finalisée avant la fin du 4ième trimestre 2010.
Pour cette acquisition, Taleo Corp. a fait appel à J.P. Morgan Securities LLC pour le conseil financier et à Wilson Sonsini Goodrich & Rosati pour le conseil légal.