Hubwoo (Euronext : HBW.NX), leader mondial du marché des solutions d'achats électroniques basées sur la technologie des logiciels SAP®, annonce le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l’émission de 22.831.112 actions nouvelles.
Pendant la période de souscription du 27 février au 16 mars 2012, le nombre total d’actions demandées s'est élevé à 31.457.584, dont 18.567.882 à titre irréductible et 12.889.702 à titre réductible, soit un taux de souscription de 138 %.
Le 28 Mars 2012 le Conseil d’Administration confirme la décision d’exercer l'intégralité de la clause d’extension, à hauteur de 15 % de l’offre, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles émises à 26.255.778.
Après exercice de cette clause, la levée de fonds s’élève à 5,3 M€ (prime d’émission incluse).
L’objectif de l’augmentation de capital est de permettre à Hubwoo d’investir dans les domaines
suivants :
– étendre sa gamme de produits, avec une attention particulière portée à l’évolution de sa plateforme collaborative acheteurs-fournisseurs (le "Business Network"), entre autres, dans les métiers de la Santé ;
– accélerer le croissance de son chiffre d’affaires via le développement commercial et marketing, et, d’autre part, approfondir son partenariat avec SAP.
Les 26.255.778 actions nouvelles seront cotées à partir du 30 mars 2012. Elles seront assimilées aux actions existantes déjà négociées sur NYSE-Euronext Paris Compartiment C sous le même code ISIN (FR0004052561). A l’issue de l’opération, le capital social d'Hubwoo sera composé de 128.995.782 actions.
EuroLand Corporate a conseillé Hubwoo pour cette opération.
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Hubwoo, auprès de EuroLand, ainsi que sur les sites internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la société (www.hubwoo.com).